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新利体育中国银河给予通信推荐评级:ICT新基建提质增效算网赋能数字经济高质量发展
发布时间:2024-01-02 12:18:06 浏览:[ ]次

  政策持续推动ICT新基建,通信基本面盈利能力强,板块指数涨幅靠前:今年以来,数字中国建设、、全国一体化算网规划等系列政策支持下,我国新基建不断取得新进展,科技行业持续发展动能强。通信行业全年(23年1月-23年12月底)涨幅超过+20%,涨幅位居行业前列,细分子板块来看新利体育,光模块、光器件等板块涨幅较高。从经营

  通信全年经济运行平稳向好,新兴业务收入保持高增速,占比有望提升:根据工信部最新数据新利体育,截至2023年11月,电信业务总量(按照上年不变价)达16683亿元/+16.6%;电信业务累计收入15548亿元/+6.9%,总量及收入保持稳步增长。新基建建设方面,5G基站总数达328.2万个,占移动基站总数的28.5%。全国互联网宽带接入端口数量达11.33亿个,比上年末净增6194万个。光纤接入(FTTH/O)端口10.92亿个,占互联网宽带接入端口的96.3%,具备千兆网络服务能力的10GPON端口数达2272万个新利体育,千兆光纤宽带网络建设持续推进。新基建建设规模总体不断提升,已有基建持续扩容升级。电信业务使用情况来看,移动互联网用户数达15.1亿户,比上年末净增5611万户。11月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到17.99GB/户·月(同比+10.5%),DOU值创年内新高。新兴业务方面,累计完成新兴业务收入3326亿元/+20.1%基建,占比为21.4%,拉动电信业务收入增长3.8pct。其中云计算、大数据收入同比增速分别达39.7%和43.3%,物联网业务收入同比增长22.7%。总体来说,数字中国等政策不断加码,科技创新有望持续引领现代化产业体系建设,利好政策持续推动,科技行业大发展有望延续。随着未来AI的发展、国产化程度提升、6G的推进以及卫星相关业务的普及,以高新技术为突破、培育发展新质生产力有望赋能数字经济增长,为我国经济发展持续注入新动能。科技产业伴随AI变革,催化算网产业链等需求进一步增长,算力主线涉及的相关产业链有望在新的一年迎来更大的机遇和空间。

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  投资建议:央企排头兵的运营商、技术壁垒最高的光通信以及大发展元年的卫星互联网,三条主线涉及的相关产业链有望迎来更大机遇;新型工业互联网亦是未来政策及需求关注重点,有望催化5G相关应用板块企稳回升。建议关注:ICT网络光通信相关标的天孚通信(300394),中际旭创(300308),源杰科技(688498),华工科技(000988)等;卫星互联网相关的华测导航(300627)新利体育、和而泰(002402),信维通信(300136)等;看好算力网络基建+新空间的通信运营商:中国移动(A+H),中国电信(A+H)等。

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  风险提示:AIGC应用推广不及预期的风险;国内外政策和技术摩擦的不确定性的风险;5G规模化商用推进不及预期的风险;算力行业竞争加剧的风险等。

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