财通证券601108）发布研究报告称，地方政府专项债券项目完成初步筛选，特别国债项目将加快落地。据该行统计，过去五年中新增专项债发行多在当年9月前后达到全年额度的90%，且发改委目前已经完成今年专项债券项目的初步筛选工作，后续专项债发行有望提速。新利体育考虑到资金下发到项目开工的传导时滞，叠加二季度是传统施工旺季，随着特别国债和专项债资金陆续到位新利体育，项目逐步启动，国内基建工作量有望同环比均实现改善。

　　4月17日，国家发改委刘苏社副主任参加国新办新闻发布会指出：1)近日，发改委完成了今年专项债项目初步筛选工作，目前财政部正在对项目融资收益平衡等审核，各地也在做项目准备工作;尽快形成最终准备项目清单，督促加快债券发行使用，推动形成实物工作量。2)今年2月发改委完成了2023年万亿增发国债项目清单下达工作，新利体育资金已经落实到约1.5万个具体项目;3月份以来，国家发改委建立在线调度机制，督促项目加快开工建设，已完成第一批12个省份督导工作;18日还将组织召开全国2023年增发国债项目实施推进电视电话会议，推动所有增发国债项目于今年6月底前开工建设。

　　从Q1基建相关资金到位情况来看，2023年特别国债已于2月完成下发;中央预算内投资以下达30%以上;专项债发行节奏相对往年有所放缓，截至4月17日仅发行6544亿元(去年同期达1.44万亿元)。据该行统计，过去五年中新增专项债发行多在当年9月前后达到全年额度的90%，且发改委目前已经完成今年专项债券项目的初步筛选工作，后续专项债发行有望提速。考虑到资金下发到项目开工的传导时滞，叠加二季度是传统施工旺季，随着特别国债和专项债资金陆续到位，项目逐步启动，国内基建工作量有望同环比均实现改善。

　　随着基建在建和新建项目落地施工，上游材料及设计企业或率先受益： 1)钢结构：受之前需求疲软拖累，钢结构企业工程量和毛利率均有承压，随着政府投资类项目需求企稳回升，以鸿路钢构002541）、精工钢构600496）为代表的头部企业经营有望迎来改善;2)水泥：前期受地产影响，加之供给端调控能力未能即时变动，水泥整体供给过剩，而煤炭等成本处于高位，水泥企业盈利承压下滑，若未来基建需求回升有望带动水泥需求回暖，水泥价格亦可能企稳回升，带动板块估值的修复，建议关注华新水泥600801）和海螺水泥600585）;4)设计：设计企业位于建筑产业链前端，率先受益新项目落地，新利体育建议关注华设集团603018）。3)玻纤：玻纤板块与经济相关度较高，有望在国债项目加速落地下同样受益，建议关注中国巨石600176）和长海股份300196）;

　　风险提示：稳增长力度不及预期风险，政策效果不及预期风险基建，经济恢复不及预期风险。

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