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建筑装饰行业研究周报:重视新新利体育疆区域基建景气回升
发布时间:2023-07-03 22:11:41 浏览:[ ]次

  新疆固定资产投资保持高增长,煤化工产业链迎发展机遇1-5 月新疆固定资产投资同比增长13.6%,高于全国9.6 个百分点。400 个自治区重点项目按照实物工作量累计完成投资976 亿元,为全区投资增长提供了坚实支撑。能源产业投资大、带动效应强,既是稳定经济增长、提高能源保障能力的重要举措,更是调整能源结构、转变发展方式的有效抓手。“各地立足新疆能源实际,把稳增长放在更加突出的位置。”自治区发展改革委主任艾尼玩·伊布拉音说,要充分发挥政策效力,积极推进新能源产业、煤炭煤电项目、绿色矿业建设,切实增强内生动力。

  准东煤炭资源品质优良、储量丰富,适宜发展煤化工产业链新疆准东开发区是国家规划建设的第14 个能源基地(新疆)的重要组成部分,也是目前为止号称世界上“最大”的整装煤田。该煤田包含五彩湾、大井、将军庙、西黑山和老君庙等5 个矿区新利体育,预测资源量3900 亿吨,占全疆储量(2.19 万亿吨)的17.8%,占全国储量(5.56 亿万吨)的7%,已探明储量2136 亿吨。煤矿主体为31 号不粘煤,具有低灰(6.55%)、低硫(0.37%)、低磷(0.019%)、富含油的特点新利体育,平均热值达到6784 大卡,是良好的动力和化工、制油用煤。

  新疆煤化工项目持续推进,未来5 年规划投资额超3600 亿元23 年以来准东谋划实施约30 个现代煤化工项目,总投资约970 亿元。从中长期来看,准东还规划建设两个500 万吨煤制油联产天然气和化学品基地、240 亿立方米煤制天然气联产化学品基地,总投资3624 亿元,总产值1335亿元。并配套布局3000 万千瓦新能源装机规模,为煤制油和煤制气提供绿电、绿氢、绿氧。计划至2025 年末首批煤制油气项目顺利开工并取得实质性进展,2027 年建成。我们预计市场快速扩容之下,产业链公司有望持续从中受益。

  根据总市值加权平均统计,本周建筑(中信)指数上涨2.05%,沪深300 指数上涨0.12%,子板块悉数上涨基建,其中园林工程和专业工程涨幅居前,分别录得3.99%、2.32%的正收益。本周涨幅居前的标的有:*ST 美尚(+17.50%)新利体育、华电重工(+15.63%)、南网能源(+10.56%)、筑博设计(+10.25%)、美丽生态(+10.14%)。

  建议关注三条主线)低估值:中国特色估值体系下利好央企蓝筹中国交建、中国建筑、中国中铁、中国铁建等,高弹性地方国企四川路桥、山东路桥、上海建工,此外重视“一带一路”为国际工程带来的板块性机会;2)建筑+:与新能源相关的中国电建、中国能建、苏文电能(与环保团队联合覆盖)、江河集团等;与化工相关的中国化学、三维化学、东华科技等;3)专业工程:推荐钢结构(鸿路钢构、利柏特),其余与民生相关的粮食安全(中粮科工)(和中小市值&农业组联合覆盖),建议关注供热节能(瑞纳智能)、半导体洁净室(亚翔集成、圣晖集成)等细分赛道。

  风险提示:基建&地产投资超预期下行;新能源&化工业务拓展不及预期;央企、国企改革提效进度不及预期。新利体育新利体育新利体育新利体育

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