【风口研报·公司】次新+数据中心和算力基建的基础设备，分析师强call公司未来将聚焦大功率充电产品迭代，国际化布局可快速响应海外客户需求、成长性突出

　　近期市场对于上市不久后便有研报覆盖的公司的认可度较高。分析师看好公司在计算机、家用电器等领域已积累了国内外知名品牌客户，在数据中心、算力基建等领域公司产品也可为服务器等设备提供电能传输，并且随着汽车大功率时代的到来，未来看点在于充电枪线业务的快速迭代，当前已达到生产350万套充电连接产品的年产能。

　　7月5日12:50《风口研报》指出华海诚科是A股环氧塑封料唯一标的，公司具备极强的稀缺性，未来有望在塑封材料超过百亿的市场规模中占据主要份额。

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　　【风口研报·行业】半导体掩膜版材料当前国产化空间广阔，这几家公司已先行切入，后续有望快速迭代放量；另有一家公司乳腺癌创新药上市进程提速，分析师看50%估值修复空间

　　①半导体掩膜版材料当前国产化空间广阔，这几家公司已先行切入，后续有望快速迭代放量；②分析师看50%估值修复空间，这家公司乳腺癌创新药上市进程提速、抗生素制剂美国获批2023年下半年起将贡献业绩，核心产品行业供给收紧有望带动价格上调。

　　【风口研报季度回顾】Top1豪取“1.6倍”涨幅+50强登榜门槛达40%，巧用王牌资讯轻松掘金二季度！

　　①二季度覆盖超7成行业！“通信设备”成上佳投资方向，区间大涨42.98%强势领跑； ②多股翻倍！AI主题仍是Q2市场焦点，光通信、游戏方向起底回顾； ③顺势擒牛有妙招，弱势仍有良好表现！“5月”突围较优投资节点，大涨标的超半成；

　　【风口研报周回顾】跟踪智能驾驶、交换机热门方向！看王牌专栏掘金潜力赛道+拆解行业投研逻辑

　　①特斯拉引领汽车智能化，自动驾驶具备广阔前景!王牌VIP前瞻梳理行业投资逻辑+多股涨超10%；②增量逻辑与“光模块”同理，交换机市场有望实现强劲增长，Ta成功量产数据中心交换机，2日大涨32%；

　　【风口研报·行业】CPU/GPU算力、功率提升拉动散热需求加速，除富信科技外分析师看好这两家公司或在数据中心服务器领域受益；国外最新AI金融大语言模型开源，分析师4个维度梳理出国内受益厂商

　　①CPU/GPU算力、功率提升拉动散热需求加速，热管及均热板市场有望分别突破百亿元规模新利体育，除富信科技外分析师看好这两家公司或在服务器+基站领域受益；②国外最新AI金融大语言模型开源，未来可应用于金融建议、量化交易等，分析师4个维度梳理出国内受益厂商。

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　　【风口研报周回顾】“光通信”方向热度不减！看爆款自营高频梳理产业链，多股涨超20%

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　　①较光模块价值量弹性更大！光芯片供需缺口或持续扩大，王牌栏目前瞻梳理产业链，多股涨超20%； ②卡位AR眼镜前沿技术+持续丰富光通信领域产品，该光学器件巨头6日涨近半成； ③“IP+文旅+游戏+广告媒体”多元发展，这家公司中长期成长可期，6日涨超27%！

　　【风口研报月回顾】逆势掘金有妙招！看王牌栏目持续围猎“AI主线”+前瞻梳理热门公司研报

　　①基础业务稳固发展+“AI+司法”开辟新应用！Ta持续走强涨幅翻倍； ②苹果MR提供二次催化！王牌栏目前瞻覆盖AI智能检测隐形冠军，16日大涨82%！ ③技术迭代+AI热潮催化，光模块行业迎需求共振！紧跟机构动向，梳理概念公司纷纷大涨。

　　【风口研报·公司】AI+苹果MR重新定义消费电子终端，公司全面布局OLED+Mini-LED显示检测、已处于绝对领先地位，募投项目达成后新增利润将达2022全年的60%

　　AI+苹果MR重新定义消费电子终端，行业有望逐步复苏。公司立足显示检测，在国内已处于绝对领先地位，募投项目达产后，预计每年新增净利润1.76亿元（是2022年全年业绩的64%），并且公司开辟半导体和新能源设备新增长极，当前在手订单充沛，有望为公司业绩注入增量。

　　【风口研报回顾】苹果MR、英伟达成市场热词！王牌栏目持续掘金产业链，已有牛股涨幅翻倍

　　①传统业务增速恢复+“AI+保险”应用前景可期！Ta强势走高4日大涨52%； ②苹果供应商名单曝光！看Ta抢先梳理苹果“加减法”，覆盖果链最新玩家4日3板； ③“英伟达”成市场宠儿，前瞻梳理产业链，多股区间大涨20%。

　　【风口研报·公司】拓展感存算一体化芯片+深耕Chiplet技术，半导体周期触底中这家公司今年业绩弹性近100%；今年招标量有望增长50%+，这个行业1-4月投资额创历史新高，下游核心价值量环节需求启动

　　①拓展感存算一体化芯片+深耕Chiplet技术，半导体周期触底中这家公司今年业绩弹性近100%，多款自研芯片实现顺利出货；②今年招标量有望增长50%+，这个行业1-4月投资额创历史新高，下游核心价值量环节需求启动，分析师预计2024-25年或成为交付大年，刺激相关公司业务进入爆发期。

　　【风口研报回顾】前瞻机器人、CPO大涨方向！看王牌栏目如何解读行业逻辑+挖掘潜力标的

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　　①次新+“智能”+掌静脉识别！巧用机构调研线日涨幅翻倍； ②基本面强劲+估值消化，光伏板块卷土重来！王牌栏目高频梳理产业链，多股涨超10%； ③大涨41%！引领国内铌酸锂调制器市场，Ta持续获资金追捧。

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