新利体育新利体育新利体育新利体育行业板块呈现普跌态势,教育、采掘行业、能源金属、化学制药、船舶制造、电子化学品板块跌幅居前,汽车整车板块逆市走强,证券与汽车零部件板块顽强翻红新利体育。
拜登政府更新了针对AI芯片的出口管制规定,计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片,这对国产算力来说是个弯道超车的好机会。此外新利体育,算力相关利好政策也在不断出台,工信部日前联合6部委联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,其中明确提到算力是新型生产力,要通过算力基础设施向社会提供服务。其中重点提及算力枢纽、算力网络、存储以及应用创新,体现了国家对发挥算力驱动作用的决心。国泰君安表示,国内算力行业有望迎来高景气;东莞证券指出,随着后续算力需求不断释放,在算力自主可控的背景下,国产算力有望进一步崛起;国盛证券则认为,算力新基建进入加速落地期。500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 alt=>
国泰君安:算力设施计划发布国内建设保持乐观
核心观点:2023-2024年将是算力规模和智算规模增长较为快速的一年,国内算力行业都有望迎来高景气。从当前起国内算力基础设施板块将持续受到重视,重点关注国内算力网络、算力租赁、光模块芯片新利体育、交换机、服务器代工等细分板块的投资机会。
核心观点:美国进一步加大对我国AI芯片管制力度,随着云计算、大数据等技术广泛应用到各行各业,以及今年以来人工智能大模型热潮的兴起,全球对于通用算力、AI算力需求不断加大。随着后续算力需求不断释放,在算力自主可控的背景下,国产算力有望进一步崛起。
投资建议:建议重点关注国产算力产业链。相关标的包括神州数码、拓维信息、四川长虹基建、广电运通、卓易信息等。
核心观点:多模态能力跃迁,AIGC应用浪潮势不可挡,算力需求加速释放,相较初始的训练及文字场景有望再上一个量级,从计算运载到存储应用,全方面规划算力基础设施建设。
相关标的:中科曙光、浪潮信息、工业富联、云赛智联、恒润股份、神州数码、拓维信息、四川长虹、烽火通信、海光信息新利体育、新易盛、恒为科技、易华录、阿尔特、润建股份、寒武纪、景嘉微、中贝通信、创业黑马等。
核心观点:政策规划叠加AI大模型不断升级,或推动算力芯片、AI服务器、IDC及算力租赁等需求空间打开,建议积极关注给布局算力相关业务公司带来的业绩弹性。
投资建议:受益标的包括平治信息、浙数文化、顺网科技、世纪华通、鸿博股份等。
核心观点:算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力,主要通过算力基础设施向社会提供服务,正逐步成为经济社会高质量发展的重要驱动力。美国对我国的限制新利体育,将进一步倒逼我国加快算力发展。
投资建议:建议关注以国产芯片、服务器为核心的龙头厂商中国长城、浪潮信息等。
核心观点:未来三年智算中心建设将呈现现有智算中心快速扩容为主,新建中心为辅,以国家枢纽节点为核心,统筹联通各地区、各层级智算中心的发展态势,智算中心将使用国内+国外智算算力的混合架构,未来三年智算算力新基建投资规模有望接近千亿。
相关标的:华为系,神州数码、烽火通信、拓维信息、中国长城、卓易信息、高新发展、四川长虹;中科系,中科曙光、海光信息;英伟达系:浪潮信息、华勤技术;其他标的,宝信软件、鸿博股份、恒润股份、首都在线、云赛智联、中贝通信、莲花健康、立昂技术等。